Obligation Santander Bank 0.1% ( ES0413900608 ) en EUR

Santander Bank

100 % ⇌

Espagne

ES0413900608 ( en EUR )

0.1% par an ( paiement annuel )

27/02/2032 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation Banco Santander ES0413900608 en EUR 0.1%, échue

Banco Santander est une banque multinationale espagnole, l'une des plus grandes institutions financières du monde, opérant dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

L'obligation espagnole émise par Banco Santander (ISIN : ES0413900608), d'une valeur nominale de 100% en EUR, portant un taux d'intérêt de 0,1% et échéant le 27/02/2032, avec un paiement d'intérêt annuel, a atteint sa maturité et a été intégralement remboursée.

Confidential
CONDICIONES FINALES
Emisión de Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 15ª - Febrero 2032
1.250.000.000 Euros
Emitida bajo el Folleto de Base de Emisión de Cédulas Hipotecarias y Territoriales 2019
de Banco Santander S.A., registrado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores el
día 19 de septiembre de 2019
MiFID II Gobernanza de productos / Únicamente Profesionales y Contrapartes Elegibles-
Mercado Destinatario- Exclusivamente a los efectos del proceso de aprobación del producto de
cada productor, la evaluación del mercado destinatario de las cédulas hipotecarias ha
determinado que (i) el mercado destinatario de las cédulas hipotecarias son únicamente los
profesionales y las contrapartes elegibles tal y como cada uno se define en la Directiva
2014/65/UE ("MiFID II") y (ii) son susceptibles de ser distribuidos a través de todos los canales
de distribución permitidos por MiFID II. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o
recomiende Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 15ª - Febrero 2032 ("distribuidor")
deberá tener en cuenta la evaluación del mercado destinatario del productor; no obstante, los
distribuidores son responsables de realizar su propia evaluación del mercado destinatario de
Cédulas Hipotecarias Banco Santander, S.A. Serie 15ª - Febrero 2032 (bien adoptando o
afinando la evaluación del mercado destinatario del productor) y determinar los canales de
distribución apropiados.
Se advierte:
a) que las Condiciones Finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en Reglamento
(UE) 2017/1129 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión
a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva
2003/71/CE (el "Reglamento") y deben leerse en relación con el Folleto de Base y el
suplemento o suplementos al mismo que pudieran publicarse; y
b) que el Folleto de Base se encuentra publicado en la página web de Banco Santander,
www.santander.com, y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento. Se advierte que la información incluida
en la página web corporativa y en cualquier otra página web mencionada en este
documento, no forman parte del Folleto de Base ni de las Condiciones Finales, a menos
que la misma se haya incorporado por referencia, ni han sido examinadas o aprobadas
por la CNMV.
Se hace constar que a la fecha de las presentes Condiciones Finales, no se han publicado
suplementos al Folleto de Base.
Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Banco Santander, S.A., con
domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, 39004 y N.I.F. número A39000013 (en
adelante, el "Emisor").
1.
INFORMACIÓN ESENCIAL
1.1
Interés de las personas físicas y jurídicas participantes en la emisión: no existen
intereses particulares de las personas físicas y jurídicas que intervienen en esta oferta
que pudiesen ser relevantes.
1/4

Confidential
1.2
Motivos de la oferta y uso de los ingresos: los fondos obtenidos a través de la emisión
se destinarán a los objetivos generales de financiación del grupo, siendo el importe neto
estimado de los mismos 1.243.387.500 euros (deducidas las comisiones).
2.
INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES
2.1
Descripción del tipo y la clase de valores

Cédulas Hipotecarias Serie 15ª

Importe nominal de los valores: 100.000 Euros

Código ISIN: ES0413900608.

Existe la posibilidad de emitir posteriormente una o varias emisiones fungibles con la
presente emisión. A tales efectos y con ocasión de la puesta en circulación de una nueva
emisión de valores fungible con otra u otras anteriores de valores de igual clase, en sus
respectivas Condiciones Finales o Folleto Informativo se hará constar la relación de las
emisiones anteriores con las que la nueva resulta fungible.

No hay activos de sustitución o instrumentos financieros derivados vinculados a la
emisión.
2.2
Entidad encargada del registro contable: Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Unipersonal (Iberclear),
domiciliada en Madrid, Plaza de la Lealtad, 1.
2.3
Cifras de la emisión

Importe total nominal de la emisión: 1.250.000.000.

Precio de la emisión: 99,821%

Importe total efectivo de la emisión: 1.247.762.500.

Divisa de la emisión: euros.
2.4
Tipo de interés nominal

Tipo de interés: 0.10% pagadero anualmente.

Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/Act (ICMA) (sin ajustar).

Convención día hábil: Convención del Día Siguiente Hábil (Following Business Day
Convention).

Fecha de inicio de devengo de intereses: 27 de febrero de 2020.

Importes Irregulares: No aplica.

Periodo de devengo de los intereses: Anual.

Fechas de pago de los cupones: el 27 de febrero de cada año hasta su vencimiento.

Especificaciones del redondeo: no aplica

Nombre del agente de cálculo: Banco Santander, S.A.
2.5
Fecha de emisión y desembolso de los valores: 27 de febrero de 2020.
2.6
Fecha de vencimiento y detalles del procedimiento de amortización

Opciones de amortización anticipada para el Emisor: no
o Fechas: N.A.
o Modalidad: N.A.
o Valores a amortizar: N.A.
2/4

Confidential
o Precio: N.A.
o Otras condiciones: N.A.

Fecha de amortización final y sistema de amortización: 27 de febrero de 2032

Precio de amortización final: 100 % sobre nominal
2.7
Indicación del rendimiento: 0.115%.
2.8
Declaración de las resoluciones, autorizaciones y aprobaciones en virtud de las
cuales los valores han sido creados o emitidos.
Las resoluciones y acuerdos por los que se procede a la realización de la presente
emisión, los cuales se encuentran plenamente vigentes a la fecha de las presentes
Condiciones Finales, son los que se enuncian a continuación:

Acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 12 de abril de 2019.

Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de abril de 2019.

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 10 de febrero de 2020.
3.
ADMISIÓN A COTIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN.
3.1
Mercado de negociación: AIAF.
3.2
Fecha más temprana en las que los valores se admitirán a negociación: 27 de febrero
de 2020.
3.3
Agente de pagos: Banco Santander, S.A.
4.
GASTOS DE LA ADMISIÓN A COTIZACIÓN
Concepto
Importe
Tasa de admisión CNMV
510,05 + IVA
Coste de admisión en AIAF
1.000 + IVA
Coste de alta en IBERCLEAR
500 + IVA
Comisiones de colocación y
4.375.000
aseguramiento (Commerzbank, Credit
Suisee, ING, Mediobanca, Unicredit,
Bankinter, Banca Akros, Banca IMI, DZ
Bank, Liberbank, NordLB, RBI AG y
Banco Santander -este último
únicamente como colocador- )
Otros gastos
N.A.
Total
4.375.000 +
2.010,05 (+ IVA)
3/4

Confidential
5.
INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1
Rating:
Se espera que Moody's Investor Service España, S.A. otorgue a la presente emisión la
siguiente calificación provisional Aa1 y Fitch Ratings España, S.A.U. otorgue a la presente
emisión la siguiente calificación provisional AA.
Las agencias de calificación mencionadas anteriormente se encuentran registradas en la
European Securities and Markets Authority de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CE)
nº1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre
agencias de calificación crediticia.
6.
REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES
Para la presente Emisión, no se ha constituido un Sindicato de Tenedores.
Banco Santander, S.A.
P.p.,
BORGATTI
Firmado digitalmente
CASALE
por BORGATTI
SILVANA
CASALE SILVANA
LETICIA - 53812579P
LETICIA -
Fecha: 2020.02.24
53812579P
10:34:49 +01'00'
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